SimplyCRM giver dig mulighed for at eksportere data fra alle moduler til Excel- eller CSV-filer. Denne funktion gør det nemt at tage de oplysninger, du har indsamlet – såsom kontakter, leads eller salgsdata – og bruge dem uden for systemet. Eksport er især nyttigt, når du vil lave egne rapporter, dele data med dit team eller gemme en sikker backup af vigtige oplysninger. Med blot få klik kan du downloade dine data i det format, du foretrækker, så du nemt kan gennemgå, analysere eller genbruge dem i andre værktøjer.
Begynd med at åbne det modul, hvor dine poster ligger.
Vælg den eller de poster, du vil eksportere, ved at markere afkrydsningsfeltet ud for hver post. Du kan også vælge alle poster på én gang ved at klikke på afkrydsningsfeltet øverst på listen.
Klik på Mere-knappen, og klik derefter på Eksportér.
Et vindue vises, hvor du kan tilpasse, hvad der skal med i din download. Du kan vælge, om du vil eksportere kun de valgte poster, posterne på den aktuelle side eller alle poster i modulet. Du kan også bestemme, hvor mange oplysninger der skal med, ved at vælge enten de kolonner, du ser i din nuværende visning, eller alle tilgængelige kolonner. Til sidst vælger du det filformat, du foretrækker – CSV eller Excel – og klikker på Eksportér for at starte downloaden.