Sådan bruger du kalenderen på dashboardet i Simply CRM

I Simply CRM kan du både få din kalender ud på dashboardet og arbejde med målrettede visninger ved hjælp af lister og filtre. Det giver et hurtigt overblik over dine aftaler og gør det nemmere at fokusere på de poster, der er relevante for dig.

1. Få kalenderen ud på dashboardet

Det kan være en stor hjælp at have sin kalender direkte på startsiden i Simply CRM. Sådan gør du:

1. Gå til Dashboard.

2. Klik på Tilføj widget.

3. Vælg Mini list.

4. I det pop op-vindue, der åbner, vælger du Kalender under Vælg app.

5. Klik på Filtre/kolonner og vælg de felter, du vil se i widgetten.
   Mange har glæde af f.eks.:

   • Emne

   • Status

   • Relateret til

6. Under Refresh time vælger du, hvor ofte widgetten skal opdatere automatisk.

7. Gem widgetten.

Nu vises din kalender som en miniliste direkte på dashboardet.

Hvis du ønsker mere specifikke visninger (f.eks. kun dine møder denne uge, kun åbne opgaver osv.), kan du oprette egne lister i kalenderen – det gennemgår vi herunder.

2. Sådan opretter du egne lister og filtre i Simply CRM

I Simply CRM kan du bruge lister/filtre til at udvælge bestemte poster ud fra nogle kriterier. Det gør det nemt at arbejde målrettet – f.eks. kun med sager i et bestemt område, kun åbne aftaler eller kun opgaver, der tilhører et bestemt team.

Når du har filtreret dine poster, kan du også udføre massehandlinger på dem, som f.eks. masse-redigering, sletning eller udsendelse af mails.

Opret en ny liste (filter)

1. Åbn det modul, du vil filtrere i – f.eks. Salg > Deals eller Kalender.

2. I venstremenuen finder du området Lister.

3. Klik på plus-ikonet (+) ved siden af Lister for at oprette en ny liste.

4. Giv listen et sigende navn – f.eks. “Mine åbne sager” eller “Møder denne uge”.

5. Vælg de kolonner, du vil have vist i listen (maks. 15 kolonner).

Vælg betingelser (filtre)

Herefter vælger du, hvilke poster der skal med i listen, ved at oprette betingelser.

Du har to typer:

• Alle betingelser (Og)
  Her skal alle betingelser være opfyldt for, at posten kommer med.
  Eksempel:

  • Status = Åben

  • Ejer = Mig
    Kun åbne poster, der ejes af dig, bliver vist.

• En af betingelserne (Eller)
  Her er det nok, at én af betingelserne er opfyldt.
  Eksempel:

  • Type = Møde

  • Type = Opkald
    Listen viser både møder og opkald.

Som standard sætter Simply CRM en 'Og' mellem grupperne Alle betingelser og En af betingelserne, så du kan lave mere avancerede kombinationer.

Når du er færdig med at definere betingelserne, klikker du på Gem.

3. Indstil rettigheder og standardvisning

Når listen er oprettet, kan du styre, hvordan den bruges:

Set as default

Sæt hak ved Set as default, hvis denne liste skal være standardvisningen for alle brugere (eller for dig, afhængigt af opsætningen). Så skjules irrelevante poster som udgangspunkt.

List in metrics

Sæt hak ved List in Metrics, hvis listen skal kunne bruges i nøgletal på dashboardet.Derefter kan du på dashboardet vælge Tilføj widget > Key Metrics og tilknytte listen der.

Share the list (del listen)

Her kan du styre, hvem der må se listen. Du kan begrænse den til bestemte brugere, teams eller roller.

4. Slet en liste

Hvis en liste ikke længere er relevant:

1. Åbn dropdown-menuen ud for listenavnet.

2. Vælg Delete (Slet).

Såfremt du har yderligere spørgsmål, kontakt os gerne i supporten.